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稀有氣體行業(yè)競爭格局與稀有氣體行業(yè)未來發(fā)展趨勢

發(fā)布時(shí)間：2022-09-17

1、市場集中度

從全球工業(yè)氣體市場競爭格局來看，國際工業(yè)氣體市場份額主要由兩大巨頭占據(jù)。從全球工業(yè)氣體市場來看，德國林德、法國液化空氣兩家占據(jù)了較高的市場份額，市占率分別為21%、20%，體量規(guī)模上相較其他工業(yè)氣體供應(yīng)商具備較大的領(lǐng)先優(yōu)勢，美國空氣產(chǎn)品、日本太陽日酸，市占率分別為7%、5%。

2、企業(yè)經(jīng)營情況

從主要企業(yè)經(jīng)營情況來看，國際龍頭不斷通過收購擴(kuò)張自己的業(yè)務(wù)體量，2000-2018年間，德國林德氣體通過對瑞典AGA和英國BOC的收購，以及與美國普萊克斯的合并成為最大的工業(yè)氣體公司，形成林德氣體集團(tuán)，2021年收入2058億元，相較杭氧股份的118.78億元，海外企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢較大。

3、企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃

目前各家氣體生產(chǎn)廠商均開始布局稀有氣體產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目，以填補(bǔ)烏克蘭稀有氣體的產(chǎn)能缺口，滿足不斷擴(kuò)張的市場需求。杭氧公布的氪氙精煉提取項(xiàng)目將于2022年下半年完工，項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能為2000Nm/a氙氣、20000Nm/a氪氣，是目前收集到的公開信息中建設(shè)進(jìn)度最快的項(xiàng)目。杭氧或?qū)⒙氏葘?shí)現(xiàn)氪氙的產(chǎn)能建設(shè)，帶頭推動(dòng)行業(yè)出清，有望在供需平衡前以較高價(jià)格實(shí)現(xiàn)氪氙的銷售，享受到短期內(nèi)的價(jià)格紅利。

稀有氣體行業(yè)未來發(fā)展趨勢

從需求端來看，氪氙在電子領(lǐng)域中主要用于準(zhǔn)分子激光、濺射、蝕刻環(huán)節(jié)，是電子特氣中重要的組分。準(zhǔn)分子激光中使用到的氣體中需要包含氪氣、氙氣；濺射環(huán)節(jié)則需要利用到稀有氣體的惰性來提升濺射產(chǎn)率；蝕刻環(huán)節(jié)中，需要利用到氙氣電離電位、化學(xué)惰性的組合來調(diào)節(jié)蝕刻反應(yīng)過程中的電荷分布。

自2020年下半年以來，全球芯片荒的趨勢始終在沖擊各產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)狀況。尤其是汽車產(chǎn)業(yè)，芯片短缺的問題預(yù)計(jì)將使全球汽車產(chǎn)業(yè)在2021年減少770萬輛的汽車出貨，損失金額高達(dá)2100億美元。在半導(dǎo)體需求短缺大環(huán)境下，企業(yè)產(chǎn)能滿載，晶圓代工巨頭加足馬力紛紛擴(kuò)產(chǎn)，臺積電、三星、英特爾、中芯國際等全球主要的晶圓廠均公布了各自的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。以全球晶圓代工重要生產(chǎn)基地中國臺灣為例，晶圓代工的產(chǎn)量呈不斷提升趨勢，2022年4月，12英寸以上晶圓產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到1245千片/月，同比增長18.46%。晶圓擴(kuò)產(chǎn)過程中，各大晶圓廠會提前進(jìn)行稀有氣體的庫存儲備，提升了市場上對電子特氣的需求，氙氣和氪氣作為電子特氣的原材料價(jià)格也隨之水漲船高。